忽必烈自幼时就被成吉思汗认可，称必成大器。忽必烈自小善良，长大为蒙哥献计献策，可蒙哥却听信谗言，认为他怀有二心。于是，削夺其治理中原之权，命其征吐蕃和云南大理。忽必烈逐渐消灭云南大理国、议和南宋。于1260年在开平称汗，称大蒙古国可汗。并在儒臣刘秉忠等人的建议下，建立了中原王朝和蒙古汗国相结合的国体。
公元1215年，忽必烈出生在危机四伏的蒙古草原。此时，窝阔台（忽必烈的三伯父）的妻子脱列哥那视忽必烈的父亲托雷为阻挡在她取得权利之路上的最大阻碍。随着托雷战功越来越大，脱列哥那对自己的丈夫窝阔台能否接替成吉思汗成为蒙古的大汗越来越担忧。而备受成吉思汗喜爱的忽必烈更加剧了她心中的不安。 年少的忽必烈显示出种种与众不同的气质。父辈的争权夺利似乎还没对他产生什么影响。忽必烈甚至与马官小女儿林云产生了美好的情愫。
不拘小节的托雷屡屡让兄弟窝阔台感觉是在向自己挑战；加上脱列哥那的挑唆，窝阔台与托雷的间隙越来越大。少年忽必烈此时被委以重任随军出征，临行前，在鼓舞士气的围猎场上，忽必烈又大出风头。看到自己子孙如此优秀的成吉思汗乐极生悲，摔下马来，病倒在床。成吉思汗为了不伤士气，带伤出征。 脱列哥那得知林云与忽必烈互相喜欢，便故意将林云父亲贬职充军，林云父亲受刺激之下杀了全家，后自杀。忽必烈没有力量改变这一切，只得眼睁睁看着女孩死去，陷入痛苦中。
带伤出征的成吉思汗终究不能支撑，病亡在胜仗的归途中。临终前，他对众人交待了三句遗言，并单独将“着重培养忽必烈成为大汗”的第四句遗言密函给心腹大臣耶律楚材。
承受着失去亲人，失去恋人双重打击的忽必烈独自在草原中与恶狼一场恶斗。他将心中之愤懑发泄出来，也逐渐成长为一个有勇有谋的勇士。忽必烈的事迹传出，一次偶然的机会，他认识了云林（察必的好友），云林误会忽必烈爱着自己。他独战恶狼的事迹也深深震撼了脱列哥那，让她深深觉得这个少年有着强大的能量。
成吉思汗死后，托雷监国。脱列哥那怕托雷不将大权交出，便又让窝阔台用以退为进的计谋刺激托雷令他主动将权力交给窝阔台。草原上出名漂亮的女孩察必也在烦恼着。她决心要嫁给草原上顶天立地的男子汉，因而屡屡拒绝父母媒妁之言。终于，托雷向察必家提亲，察必经常从好朋友云林那里听到忽必烈的各种事迹，于是察必决定亲自去看看忽必烈会不会名不副实。与此同时，库里台大会召开，草原上叱咤风云的英雄豪杰齐聚一堂，以成吉思汗遗言为准，推举窝阔台为大汗。窝阔台登基的重大时刻，忽必烈却独自在帐篷外拉着马头琴－－他依然沉浸在失去爷爷，失去恋人的痛苦中。而察必独自骑马到来，她看到了忽必烈铁骨柔情的一面，陷入了爱河，认定忽必烈就是自己要嫁的人。云林听说了忽必烈即将和察必成婚的消息，认为是察必横刀夺爱，忽必烈见异思迁，心中埋下了报复的种子。脱列哥那看出云林的心思，主动拉拢云林。由于忽必烈缺席窝阔台的登基大典，脱列哥那抓住机会向托雷问责。忽必烈认识到感情用事的后果只会给亲人带来麻烦。而托雷与窝阔台之间的关系进一步恶化。窝阔台登基之后，身体日渐虚弱，而一直视托雷为心腹大患的脱列哥那设计让托雷饮下慢性毒药。中了毒的托雷卧床不起，耶律楚材与脱列哥那派来害托雷的医生斗法，终于察必千里寻药慢了一步，托雷去世。托雷的死，反而成了窝阔台内疚的一块心病，令他的病越来越沉重。托雷死前想看到忽必烈于察必结为夫妻，察必就带着她的奴仆回回人阿合马一同来到了忽必烈身边。托雷一死，以蒙哥为首的众兄弟都要起兵造反。而脱列哥那早就设下圈套，只等蒙哥他们造反，就能将托雷一系斩草除根－－她早已联系好了各个汗国首领，就要逼托雷系的军队造反，便有理由斩草除根。紧急关头，冷静的忽必烈和聪慧的母亲贴尼按住大家的情绪，提出此时应该顺势离开脱列哥那势力范围，韬光养晦，积攒实力。脱列哥那见忽必烈等众兄弟没有上当，便要以各种借口剥夺他们的兵权。蒙哥等一直以来带兵打仗的猛将无法接受，又欲起兵。帖尼和忽必烈又一次劝阻了大家，忽必烈富有远见地提出反而要将精兵给脱列哥那，因为这样，是用敌人的粮食供养自己的军队。蒙哥虽然同意了忽必烈的意见，但心中依然有了一个疙瘩。
此时贴尼借拖雷之死为借口向内疚的窝阔台要了一块小小的土地，在这块小土地上，实行了自己认为可以治国的汉法。而后，脱列哥那将忽必
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野心越来越大的脱列哥那在窝阔台重病期间，尝到了权利的甜头，她再也等不及窝阔台自己咽气，下毒手害死了窝阔台大汗，自己当起了监国。她不断给自己的儿子贵由画饼，精明的贵由看出了母亲想独霸大权的意图，母子关系微妙起来。被贬边疆的忽必烈听取了察必和自己母亲帖尼的意见，隐去锋芒，广纳贤士，积攒力量。这期间，刘秉忠、郝经、姚枢等一大批日后为忽必烈立下大功的谋臣都聚集到了忽必烈身边。
当上监国的脱列哥那正好相反，她任人唯亲，除去有才能的大臣武将，重用一些善于虚溜拍马的小人，一时间，汗廷上下暗潮汹涌，批评之声日盛。掌握大权的脱列哥那还是放不下忽必烈这块心病，想将忽必烈身边对他帮助极大的帖尼先行除去，想出了让自己儿子贵由娶帖尼的毒计。
这条消息让所有人不知所措。而成吉思汗的心腹大臣，大智者耶律楚材在生命即将走到尽头之际，留下了破解这个计策的办法，帮助帖尼渡过难关。
脱列哥那的所作所为让她的儿子贵由无法容忍，终于逼宫，让脱列哥那结束了自己荒唐的监国生涯。在推举新任大汗之际，忽必烈选举了贵由而没有推举自己的哥哥蒙哥，蒙哥很生气，质问忽必烈，忽必烈指出现在他们与贵由的实力还存在差距，如果现在蒙哥当了大汗，在兵力和道义上都会陷入被动，到时候极有可能陷入四面楚歌的境地。蒙哥虽然接受了忽必烈的说法，但心中对忽必烈极为不满。在贵由成为大汗之后，肃清了脱列哥那提拔上来的众多废物，稳定了蒙古的时局。不久脱列哥那病倒。另一方面，忽必烈学习汉法，以汉法治汉地，将自己管辖的一片贫瘠之地治理得欣欣向荣。此时，将自己的野心隐藏的很好的李璮也成为忽必烈麾下的一员。在此过程中，云林一边把忽必烈的消息传给脱列哥那，一边破坏忽必烈和察必的感情，并且设计加害怀孕的察必，察必幸免于难。脱列哥那得知忽必烈实力大增，担心自己死后贵由无力对付拖雷一系，便命云林害死忽必烈。最终云林在紧要关头时放弃，救了忽必烈一命。云林也因此被脱列哥那杀害，最终死在忽必烈怀中。忽必烈一怒之下处死凶手。脱列哥那含恨而终。 贵由早已和钦察汗国的长子拔都产生冲突，忽必烈料到贵由上台之后一定会对拔都加以手段，密会拔都。拔都显然对贵由不放在眼里，忽必烈无奈。果然，在贵由即位的第二年，他借养病之由带足人马西征讨伐拔都。忽必烈得知消息，即刻派人送给拔都密函，拔都听后大怒，便派其弟昔班去侦查情况。结果昔班在一怒之下，和贵由双双倒下。 为了稳定政局，贵由大汗的死被忽必烈隐瞒，说他在养病期间病倒而死。贵由死后拔都以最高长子之权，推选蒙哥为新大汗。蒙哥成为大汗之后，委以忽必烈重任。通过之前多年韬光养晦的忽必烈也终于有了大展手脚的机会，开府金莲川。 忽必烈在军营中见几个蒙古士兵在欺负一个十几岁的汉人男孩，却一一被男孩打倒。忽必烈见他会点武功，就收留他照料自己的战马。察必目光长远，提醒忽必烈不能一味招揽文臣谋士，也应该多招揽一些武将，忽必烈听从察必的建议，得到了西域大将哈古朗等人。哈古朗的女儿库撒儿也跟随父亲来到金莲川。她性如野马武功高强，在一次当地大型摔跤比赛中展露锋芒，却输在忽必烈手上。
察必决心把库撒儿争取过来给忽必烈做妻子，忽必烈却认为她太野蛮。姑娘库撒儿得知打败自己的就是鼎鼎大名的忽必烈，顿时爱上了他，主动追求忽必烈。忽必烈的快速崛起，大大出乎蒙哥的意料，蒙哥身边不少大臣都劝蒙哥对忽必烈应当有所保留，蒙哥自己对忽必烈亦暗生龃龉。察必提醒忽必烈不要忘乎所以，有些被顺境冲昏头脑的忽必烈醍醐灌顶，意识到自己也犯了与父亲一样的错误。 与此同时，蒙哥针对忽必烈的措施也开始慢慢作用到忽必烈身上，忽必烈深深觉得这样下去自己只会与蒙哥手足相残。忽必烈与察必等人商议如何是好，但最后，他还是选择了兄弟的情谊，决定向蒙哥交出自己所有的兵权。忽必烈独自前往蒙哥处，向自己的哥哥承认错误。为了打消蒙哥对自己的疑虑，忽必烈放弃所有，与家人又回到领地金莲川，过上了每天骑马饮酒的看似颓废的生活。而蒙哥见忽必烈如此，相信了忽必烈没有反抗自己的意识。此间，在察必的暗中帮助下，姑娘库撒儿终于嫁给了忽必烈。
蒙哥决定完成先人的遗志－－消灭南宋，统一中国。蒙哥召集众人，商讨决议。忽必烈认为此时出兵操之过急，南方气候与草原气候不同，多有沼泽瘴气，加之蒙古骑兵不善于山地作战，应该做好充足准备之后再南下攻宋，否则只是以己之短，攻彼之长。但是，在好大喜功的气氛下，忽必烈的建议引起了蒙哥极大不满。蒙哥身边的将领也对忽必烈泼的冷水不以为然。蒙哥点出东、西，、中三路大军南下攻宋，却令忽必烈留守。 这样大规模的军事行动却没有忽必烈的参与，无奈之余，忽必烈也庆幸自己之前装作毫无斗志，否则现在一定难逃大劫。蒙哥的大军果然遇到了南宋的顽强反抗。尤其东路大军几乎难有进展。军情紧急，忽必烈顾不得许多，主动向焦头烂额的蒙哥请缨，愿意为蒙哥立下战功。蒙哥同意了忽必烈的请求。忽必烈带着察必和姑娘库撒儿奔赴战场。 同时，察必的二子真金显示出聪敏过人的素质，察必看到了忽必烈后人的希望。
忽必烈接管了东路军。重新掌握军队的忽必烈制定了针对湿气山地的作战技巧，形势顿时有了变化。然而在一次战役中，姑娘库撒儿不幸流产，忽必烈派人送库撒儿先回去，不料途中被敌人所擒。忽必烈爱妻情切救出了库撒儿，却中了敌人的埋伏，自己和一小队人马被困山间，少年时放生的雄鹰叼来食物，帮助忽必烈度过难关。姑娘库撒儿却因此终身不能生育，忽必烈认为这都是为了自己，非常内疚，也因此对库撒儿更加体贴，从此之后一直把库撒儿带在身边。最终忽必烈率军攻无不克战无不胜，一时名声传遍中原。蒙哥亲自率领的中路军没有进展。蒙哥的部队饱受南方潮湿气候折磨，蒙哥自己也得了瘟疫。弥留之际，他才后悔没有听自己弟弟的话，还怀疑忽必烈有反心，但事已至此，已无可挽回，蒙哥亡故。 在蒙古管理朝政的阿里不哥早就忌惮忽必烈的雄才，为此也暗地里招兵买马，为自己能顺利继承汗位做准备。他一看蒙哥战亡，便下决心做好了杀死忽必烈的准备，下令忽必烈迅速回大本营。忽必烈长兄战亡也无心恋战，与南宋议和。亲自率领部队保护大部队撤退。
察必看穿了阿里不哥的诡计，他告诉忽必烈阿里不哥已经心怀不轨。忽必烈知道此时回去凶多吉少，身边的谋臣也力劝忽必烈不能回去。但是忽必烈不愿意相信昔日的好弟弟会对自己痛下杀手。做了两手准备后带了一百骑士兵返回。果然，阿里不哥早已派出两千士兵围杀忽必烈。见到弟弟真的对自己下杀手，忽必烈一瞬间悲从中来，但很快清醒过来，与阿里不哥的关系已经无法转变。忽必烈掉头回撤，将两千追兵引入自己早就设置好的包围圈。歼灭这两千追兵之后，忽必烈索性返回开平，自立为汗。 忽必烈立汗之后，察必专心教育几个儿子，库撒儿也对察必的儿子真金非常疼爱，越是这样忽必烈就越觉得亏欠库撒儿。察必为了让家族兴旺，给忽必烈找来了另一位妻子乌兰娜仁，为忽必烈生下了更多的儿子。然而库撒儿却认为这都是因为自己不能生育，始终耿耿于怀，对察必产生误会，对乌兰娜仁也百般刁难。忽必烈理解库撒儿，尽量宽容地对待库撒儿的行为。库撒儿深受流产的影响，逐渐对婴孩产生病态的占有欲，几次三番想要加害真金。察必避无可避，最终忽必烈知道了这件事。痛苦的忽必烈想要把库撒儿转移到庙中，从而保证孩子们的安全。但是善良的察必用爱将库撒儿的神智拉回了正常。
阿里不哥得知忽必烈竟然早于自己称汗，大怒，也在草原称汗。最终，兄弟相争的局面也没有避免，草原上升起了两个太阳。这样的结果让忽必烈也很苦恼。大战在即，忽必烈提出要与阿里不哥单独说话。阿里不哥硬着头皮出列，两人在土丘上回顾了快乐的童年时光，但是残酷的现实摆在面前，两人都必须为了权力，为了自己背后的士兵人民而战。在战场上，忽必烈对阿里不哥两次没有赶尽杀绝，反而让自己陷入了苦战。在第二次攻打阿里不哥期间，后方的李璮也叛乱了。 忽必烈回头平定李璮之乱，得知心腹汉臣王文统参与其中，后将王文统和一系列参与的汉臣处死。此时的忽必烈突然对朝政汉臣出现了戒备之心。他提拔财政大臣阿合马参政，一方面可以巩固蒙古人在地位上的优势，一方面削弱了汉人的权力。 由于突然发生的李璮叛乱，忽必烈一时没有力量彻底打击阿里不哥。两方打起了消耗战。忽必烈凭借自己的战略眼光，切断了对草原的粮食物资的补给。 忽必烈与阿里不哥的惨烈的决战中，库撒儿危难之时舍身保护忽必烈。倒在忽必烈怀中的一代奇女子，结束了自己的生命。忽必烈打败了阿里不哥，终于成为了草原上的真正霸主。忽必烈将国号改为元，元朝自此开始。历经多年的武力与智力的角逐，忽必烈终于扫除了当下所有的强敌，南北统一，成为一代帝王。
